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华泰证券7月3日发布公告。公司发布1H23业绩预告：1H23实现归母净利23.09~25.66亿元，同比+80%~100%，EPS约0.83~0.93元，业绩高增。我们看好公司重卡业务充分享受行业复苏和出口高增长，加速利润弹性释放，同时发动机业务有望随下游复苏迎利润拐点，我们预计23-25年归母净利为50/63.3/71.5亿元（前值41.2/63.3/71.9亿元） ，可比公司彭博一致预期23E PE均值为11.9x，基于11.9x23E PE，给予公司目标价23.48港币，维持“买入”评级。